2019
中国首场保险法商《财富保障及传承》专题客户场讲座
担任国内知名某私人银行总行家族办公室法律顾问
参与研发国内首单真正的私人家族信托创新产品
推出中国最大规模的家族信托研究专题演讲
中国首次论证移民美国客户设立中国家族信托的法律效力及税务申报问题
中国首个将移民国际税务与人寿保险将结合的专题研究
团队开始担任中国农业银行总行私人银行法律顾问
团队签约交通银行总行、浦发银行总行、光大银行总行
国内最大规模保险金信托客户教育宣传活动，受到客户一致好评
研发出“三类财产三维全面传承规划”解决方案
发行出版专业著作《家族财富保障及传承》畅销30万册
团队创办中国首个法商教育平台—沃晟法商学苑
成功实现低税费成本设立家族企业股权信托案例
中国首发《CRS海外金融帐户信息交换下的财富管理》专题
团队担任家族私人单一家族办公室法律顾问
出版专著《CRS 全球新政实操指南》，畅销5万册
团队创新实现“家族虚拟集团治理及传承“法律解决方案
团队创新实现“家族企业三代生命周期动态传承”解决方案
出版专著《从保险代理人到财富顾问》
出版专著《从保险法到私人财富管理 》
团队承接超过50亿资产规划的企业与家业风险隔离案
创新完成中国首单“家族企业及创始人双委托人慈善信托”案例
出版专著《家族财富非常道 》
团队承接超百亿财富的企业&家业双向保障传承全套餐法税服务
团队承接上市公司及其集团母公司双层传承规划案
成功签约境外离岸信托拆改案
为超高净值客户成立家族委员会，并举办家族宪章签约仪式
创新中国“裕世风暴企业家业高客面访体检项目”获得业界认可
打造年度火爆两个线上训练营“税务训练营”“保险金信托训练营”
